伴隨2023年上半年正式收官，汽車公司迎來(lái)淘汰賽階段的首個(gè)半年考。

7月1日-4日，國(guó)內(nèi)車企相繼公布最新銷量數(shù)據(jù)?？傮w來(lái)看，6月份，新能源車市延續(xù)了4月份以來(lái)的回暖趨勢(shì)，新、老造車勢(shì)力的銷量均迎來(lái)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。其中，比亞迪與特斯拉持續(xù)領(lǐng)跑，前者單月銷量達(dá)到251685輛，同比增長(zhǎng)88%，后者在國(guó)內(nèi)的單月交付量為93680輛，同比增長(zhǎng)19%。

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對(duì)此，乘聯(lián)會(huì)分析指出，由于受到去年低基數(shù)的影響，加之近期新能源乘用車出口持續(xù)走強(qiáng)的促進(jìn)，形成國(guó)內(nèi)外新能源市場(chǎng)同步走強(qiáng)的特征。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，6月份，國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量達(dá)到歷史最高水平，當(dāng)月新能源乘用車批發(fā)銷量將達(dá)到74萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)10%，同比增長(zhǎng)30%。

具體來(lái)看，埃安、理想、零跑在國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力中表現(xiàn)最佳，并且三家單月交付量均刷新了歷史新高，埃安更是連續(xù)4個(gè)月交付量突破4萬(wàn)輛。此前交付量一度遇冷的玩家，比如蔚來(lái)、小鵬、極氪也逐漸企穩(wěn)回升，其中，小鵬汽車當(dāng)月的環(huán)比增幅達(dá)到15%，蔚來(lái)、極氪則重新站上萬(wàn)輛交付關(guān)口。

此外，正式從長(zhǎng)安獨(dú)立出來(lái)的深藍(lán)汽車，單月交付量也達(dá)到了8041輛。當(dāng)前，深藍(lán)汽車旗下共有兩款車型，首款車型SL03于去年9月啟動(dòng)交付，新車深藍(lán)S7在今年6月底才剛剛上市，這意味著，6月份，深藍(lán)汽車的銷量主要來(lái)自深藍(lán)SL03，粗略估算，這一車型的環(huán)比增幅就達(dá)到了15%。

受益于新能源轉(zhuǎn)型提速，6月份，上汽、吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等傳統(tǒng)車企也表現(xiàn)不俗。其中，長(zhǎng)城汽車在主力品牌哈弗的轉(zhuǎn)型加持下，當(dāng)月新能源批發(fā)銷量也達(dá)到26643輛，同比增長(zhǎng)110%，而吉利在銀河、幾何、領(lǐng)克、睿藍(lán)等多品牌助推下，當(dāng)月新能源批發(fā)銷量也同比增長(zhǎng)28%至37980輛。

“今年上半年新能源市場(chǎng)呈現(xiàn)逐月走高的態(tài)勢(shì)”，乘聯(lián)會(huì)指出，隨著二季度大量有競(jìng)爭(zhēng)力的新品推出，價(jià)格促銷力度不斷加大，消費(fèi)者的購(gòu)買熱情逐步釋放。各廠商和經(jīng)銷商為沖擊半年目標(biāo)，積極開展各種促銷活動(dòng)，地方性補(bǔ)貼疊加企業(yè)半年度沖量雙重優(yōu)惠，支撐終端零售環(huán)比持續(xù)升溫。

不過(guò)，一片大好的趨勢(shì)中，曾經(jīng)的“黑馬”AITO問界卻逐漸掉隊(duì)。根據(jù)官方公告顯示，6月份，賽力斯汽車銷量為5668輛，同比下滑25.99%，值得注意的是，這已經(jīng)是賽力斯的銷量連續(xù)4個(gè)月出現(xiàn)同比下滑，其中，賽力斯與華為共同打造的品牌AITO問界甚至都不再單獨(dú)披露銷量數(shù)據(jù)。

即便如此，根據(jù)官方披露的數(shù)據(jù)，今年前5個(gè)月，AITO問界累計(jì)銷量為21873輛，月均銷售僅為4374輛，對(duì)比去年月均8525輛的銷量，整體下滑幅度接近50%。根據(jù)此前的合作規(guī)劃，2026年，AITO問界年產(chǎn)銷目標(biāo)是100萬(wàn)輛，今年年初，外界普遍預(yù)計(jì)AITO問界今年的銷量將在20萬(wàn)以上。

伴隨6月份的最新數(shù)據(jù)出爐，上半年的成績(jī)單也逐漸揭曉。倘若按照賽力斯公布的數(shù)據(jù)口徑來(lái)測(cè)算，今年上半年，AITO問界的銷量將在2.7萬(wàn)輛左右，按照目前的情況來(lái)看，AITO問界今年很難達(dá)成上述目標(biāo)。不過(guò)，放眼整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)，難以完成年度業(yè)績(jī)的也不止AITO問界一家。

此前，蔚來(lái)、理想、小鵬、零跑、哪吒、極氪等新勢(shì)力公布的年度交付目標(biāo)分別是25萬(wàn)輛、30萬(wàn)輛、20萬(wàn)輛、20萬(wàn)輛、25萬(wàn)輛、14萬(wàn)輛，截至目前，上述車企分別完成了5.46萬(wàn)輛、13.91萬(wàn)輛、4.14萬(wàn)輛、4.45萬(wàn)輛、6.24萬(wàn)輛、4.26萬(wàn)輛，除了理想之外，業(yè)績(jī)完成度普遍不足1/3。

國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力中，埃安設(shè)定的銷量目標(biāo)最為激進(jìn)。今年年初，埃安公布的銷量目標(biāo)是保50萬(wàn)輛，爭(zhēng)取60萬(wàn)輛，增長(zhǎng)率至少要達(dá)到84.5%。今年上半年，埃安累計(jì)銷量為20.93萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)109%，按照當(dāng)前的進(jìn)度來(lái)看，埃安的業(yè)績(jī)完成度已經(jīng)達(dá)到42%，全年50萬(wàn)輛的交付量應(yīng)該不成問題。

傳統(tǒng)車企中，吉利、長(zhǎng)城的業(yè)績(jī)完成度也不容樂觀。其中，長(zhǎng)城汽車設(shè)定的銷量目標(biāo)為160萬(wàn)輛，其中，新能源滲透目標(biāo)為40%，按此計(jì)算，新能源銷量目標(biāo)為64萬(wàn)輛，今年前5個(gè)月，長(zhǎng)城新能源滲透率僅16%，今年上半年，長(zhǎng)城新能源汽車總銷量為9.31萬(wàn)輛，業(yè)績(jī)完成度也不足15%。

對(duì)比長(zhǎng)城汽車，吉利在年初規(guī)劃的總銷量目標(biāo)為165萬(wàn)輛，但新能源汽車銷量目標(biāo)相對(duì)較低，今年上半年，包括極氪在內(nèi)，吉利的新能源汽車?yán)塾?jì)銷量為15.73萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43%，但相較于60萬(wàn)輛的年度目標(biāo)線，吉利的總體業(yè)績(jī)完成度約為26%，其中，極氪的業(yè)績(jī)完成度也僅在30%左右。

總體來(lái)看，車企業(yè)績(jī)完成度不及預(yù)期，一方面是目標(biāo)設(shè)定不合理。比如，新能源轉(zhuǎn)型本身就落后的長(zhǎng)城汽車，2022年全年的新能源總銷量為11.99萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)的新能源滲透率為11%，倘若按照40%的滲透率對(duì)應(yīng)的64萬(wàn)輛銷量目標(biāo)計(jì)算，今年，長(zhǎng)城汽車的新能源銷量要增長(zhǎng)超4倍才能勉強(qiáng)達(dá)標(biāo)。

另一方面，很多車企低估了競(jìng)爭(zhēng)的殘酷性。從去年下半年開始，隨著產(chǎn)能提升，由頭部車企發(fā)布的價(jià)格戰(zhàn)就已經(jīng)硝煙四起，當(dāng)前，新能源市場(chǎng)進(jìn)入淘汰賽，拼規(guī)模已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)，這一共識(shí)帶來(lái)的最終結(jié)果就是車企內(nèi)卷升級(jí)、行業(yè)洗牌加速，市場(chǎng)份額逐漸向比亞迪、特斯拉等頭部車企靠攏。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的預(yù)估數(shù)據(jù)，今年上半年，國(guó)內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量將同比增長(zhǎng)44%至353萬(wàn)輛，其中，比亞迪與特斯拉中國(guó)分別貢獻(xiàn)125.56萬(wàn)輛、47.65萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額分別為35.6%和13.5%，二者合計(jì)占比高達(dá)49%，相較于去年上半年，比亞迪與特斯拉的整體份額已經(jīng)上升了12個(gè)百分點(diǎn)。

今年4月份，理想汽車創(chuàng)始人李想就曾發(fā)文指出，從2023年-2025的智能電動(dòng)車淘汰賽，車企的技術(shù)、產(chǎn)品、交付三大綜合能力將往死里卷，至少在中國(guó)市場(chǎng)，2025年，前五大車企的市場(chǎng)份額大概率就代表了2030年的狀態(tài)。今年前5個(gè)月，國(guó)內(nèi)前五大車企的零售集中度已經(jīng)達(dá)到了64.9%。

由于供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)分工總體還達(dá)不到燃油車那樣的成熟度，不同新能源車企的成本梯度差異較大，中泰資管基金業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理田瑀解釋稱，這種情況下遭遇行業(yè)下行周期，整個(gè)行業(yè)就會(huì)產(chǎn)生明顯分化，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額將達(dá)到行業(yè)歷史上的極高水平，而弱勢(shì)企業(yè)則只有差和更差的結(jié)局。

“如果我們把新能源汽車的過(guò)去幾年極大的成本差異以及需求的快速增長(zhǎng)稱為上半場(chǎng)的話，那么產(chǎn)品內(nèi)涵穩(wěn)定下的產(chǎn)業(yè)鏈成熟對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)可以稱得上中場(chǎng)休息”，但他進(jìn)一步指出，新能源汽車的競(jìng)爭(zhēng)可能沒有所謂的中場(chǎng)休息，因?yàn)橹悄芑南掳雸?chǎng)來(lái)的比想象中更快，競(jìng)爭(zhēng)維度將被重新定義。

“下半場(chǎng)的變數(shù)更大”，按照田瑀的判斷，基于過(guò)往產(chǎn)品形態(tài)建立的護(hù)城河都將沒有那么穩(wěn)固，上半場(chǎng)處于優(yōu)勢(shì)的車企也將面臨一場(chǎng)硬仗，而上半場(chǎng)處于劣勢(shì)的企業(yè)也依然沒有踹息的機(jī)會(huì)。此外，他還表示，當(dāng)前，部分新能源車企的交付火爆并不代表行業(yè)大幅回暖，背后都有積極降價(jià)的影子。

根據(jù)汽車流通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，即便在車企降價(jià)的刺激下，6月份，國(guó)內(nèi)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存指數(shù)仍同比上升了4.5個(gè)百分點(diǎn)至54%，整體仍處于不景氣區(qū)間，而對(duì)于上半年的銷量業(yè)績(jī)，僅有21.3%的經(jīng)銷商表示可以順利完成，31.7%的經(jīng)銷商完成率在80%以上，還有11.7%的經(jīng)銷商完成率不足50%。

當(dāng)前，需求不足仍是汽車市場(chǎng)的主要矛盾。按照過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)，7月份將進(jìn)入傳統(tǒng)汽車銷售淡季，疊加5、6月份的強(qiáng)力促銷政策，提前釋放了部分潛在需求，多數(shù)經(jīng)銷商判斷7月份車市將出現(xiàn)小幅下滑。此外，經(jīng)銷商普遍對(duì)于下半年銷量持謹(jǐn)慎態(tài)度，有4成經(jīng)銷商預(yù)計(jì)總體銷量將出現(xiàn)同比下滑。

（文章來(lái)源：界面新聞）

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