近期，存儲(chǔ)芯片大廠三星、SK海力士、美光公司等陸續(xù)控制產(chǎn)能、醞釀提價(jià)，受到業(yè)界關(guān)注。

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多位業(yè)內(nèi)人士在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，存儲(chǔ)芯片價(jià)格下行周期一般為1年至2年，本輪存儲(chǔ)芯片價(jià)格下行自2021年年中開(kāi)始，結(jié)合各大廠自去年下半年起陸續(xù)下調(diào)產(chǎn)能計(jì)劃，存儲(chǔ)芯片下行周期逐漸走向尾聲。

信息技術(shù)高速發(fā)展帶來(lái)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求不斷增長(zhǎng)，未來(lái)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)空間廣闊，在行業(yè)周期觸底之際，A股上市公司競(jìng)相布局存儲(chǔ)芯片賽道。一方面，加快技術(shù)升級(jí)提升競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面，積極開(kāi)拓市場(chǎng)增加市場(chǎng)份額，緊抓行業(yè)復(fù)蘇機(jī)遇。

海外巨頭減產(chǎn)醞釀漲價(jià)

全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片以非線性宏單元模式存儲(chǔ)器(NAND Flash)和動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(DRAM)為主，二者市場(chǎng)規(guī)模占整個(gè)半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)比例達(dá)到95%以上。繼今年7月份海外廠商三星、SK海力士等先后傳出計(jì)劃在下一季拉動(dòng)DRAM價(jià)格上漲后，近日，NAND Flash市場(chǎng)也出現(xiàn)合約價(jià)上調(diào)信號(hào)。

根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦咨詢發(fā)布的報(bào)告，近期有NAND Flash原廠成功拉漲Wafer合約價(jià)，NAND Flash現(xiàn)貨市場(chǎng)出現(xiàn)短期漲勢(shì)，部分品類(lèi)出現(xiàn)較積極詢價(jià)需求。產(chǎn)能方面，2022年四季度起，鎧俠、美光公司率先啟動(dòng)減產(chǎn)，三星今年二季度跟進(jìn)。

集邦咨詢分析師林大翔向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“由于賣(mài)方目前握有NAND Flash產(chǎn)品漲價(jià)的主導(dǎo)權(quán)，短期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格將有所波動(dòng)。今年四季度韓國(guó)廠商仍將加大NAND Flash減產(chǎn)規(guī)模，來(lái)穩(wěn)定價(jià)格，但對(duì)照實(shí)際終端需求，買(mǎi)方仍保守甚至偏悲觀看待后續(xù)需求展望，即便采購(gòu)價(jià)格被迫提高，仍難刺激訂單量上升，所以本次現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格漲勢(shì)能否延續(xù)仍待觀察。”

9月8日，《證券日?qǐng)?bào)》記者來(lái)到深圳華強(qiáng)北市場(chǎng)走訪，在多家電子元器件商家處看到，采購(gòu)商并不多。經(jīng)銷(xiāo)商黃先生向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“存儲(chǔ)芯片從2021年價(jià)格高點(diǎn)下跌以后，市場(chǎng)需求還沒(méi)有明顯回升，經(jīng)銷(xiāo)商大部分不愿囤貨，以消化庫(kù)存為主。整體價(jià)格處于底部橫盤(pán)，但部分型號(hào)由于缺貨價(jià)格相對(duì)較高。”

對(duì)于NAND Flash模組價(jià)格上漲帶來(lái)的影響，佰維存儲(chǔ)方面近日在半導(dǎo)體行業(yè)2023年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示：“近期，上游原廠正在逐步提高晶圓及顆粒售價(jià)，但下游需求仍然疲軟，公司將密切關(guān)注行情后續(xù)走勢(shì)，如果價(jià)格持續(xù)復(fù)蘇，將有利于公司的業(yè)績(jī)。”據(jù)了解，在庫(kù)存策略上，佰維存儲(chǔ)在周期低點(diǎn)加強(qiáng)戰(zhàn)略備庫(kù)，為行業(yè)復(fù)蘇積極準(zhǔn)備。

上市公司加速拓展市場(chǎng)

目前全球主要的NAND Flash廠商為三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、SK海力士等，DRAM主要廠商為三星、SK海力士等。我國(guó)存儲(chǔ)芯片廠商目前所占市場(chǎng)份額較低。在全球存儲(chǔ)芯片周期低谷之中，多家A股上市公司逆勢(shì)布局，通過(guò)并購(gòu)、定增等提升競(jìng)爭(zhēng)力。

9月6日，江波龍披露擬購(gòu)買(mǎi)力成科技(蘇州)有限公司70%股權(quán)事項(xiàng)進(jìn)展。本次交易完成后，江波龍將通過(guò)控制及實(shí)際運(yùn)營(yíng)力成科技(蘇州)有限公司新增存儲(chǔ)芯片封裝測(cè)試等業(yè)務(wù)，補(bǔ)足公司封裝測(cè)試的生產(chǎn)能力，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。今年6月份，江波龍還宣布擬購(gòu)買(mǎi)SMART Brazil及其子公司81%股權(quán)，進(jìn)一步拓展當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

江波龍近日在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示：“今年上半年公司業(yè)績(jī)有所承壓，但實(shí)際上從全球市場(chǎng)份額來(lái)看，公司市占率反而有所提升。未來(lái)，公司將聚焦于存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)，不斷提升公司的市場(chǎng)影響力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)管理水平，增強(qiáng)公司的長(zhǎng)期盈利能力。”

今年7月份，佰維存儲(chǔ)披露定增預(yù)案，擬募資不超過(guò)45億元，用于惠州佰維先進(jìn)封測(cè)及存儲(chǔ)器制造基地?cái)U(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、晶圓級(jí)先進(jìn)封測(cè)制造項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

佰維存儲(chǔ)方面表示：“本次定增將提升公司的存儲(chǔ)器封測(cè)產(chǎn)能并構(gòu)建晶圓級(jí)封測(cè)能力。當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈屬于發(fā)展初期，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，公司此次定增有助于把握行業(yè)發(fā)展的歷史性機(jī)遇。”

深科技方面近日在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示：“公司認(rèn)為隨著先進(jìn)封裝技術(shù)壁壘不斷提高，率先擁有先進(jìn)封裝技術(shù)和產(chǎn)能儲(chǔ)備的封測(cè)企業(yè)將有望通過(guò)技術(shù)和規(guī)模壁壘取得行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在存儲(chǔ)半導(dǎo)體領(lǐng)域，公司將緊跟存儲(chǔ)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)外客戶需求，繼續(xù)加快擴(kuò)充優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展新業(yè)務(wù)，進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)布局。”

關(guān)鍵詞： 存儲(chǔ) 芯片 公司 市場(chǎng)