交建股份(603815.SH)今日開盤一度漲停，最終收報7.47元，漲幅1.77%。

交建股份關于披露重大資產(chǎn)重組預案暨公司股票復牌及一般風險提示性公告顯示，經(jīng)申請，公司股票于2023年8月29日(星期二)開市起停牌，公司股票將于2023年9月12日(星期二)開市起復牌。

昨晚，交建股份發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。

上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向無錫博達合一購買所持有的博達新能70%股權，其中90%的交易對價由上市公司以發(fā)行股份的方式支付，10%的交易對價由上市公司以現(xiàn)金支付。

同時上市公司擬向控股股東祥源控股、實際控制人俞發(fā)祥發(fā)行股份募集配套資金，擬發(fā)行的股份數(shù)量合計不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，發(fā)行股份數(shù)量及價格按照中國證監(jiān)會、上交所的相關規(guī)定確定。本次募集配套資金扣除發(fā)行費用及其他相關費用后，擬用于支付本次收購的現(xiàn)金對價、標的公司項目建設投資、補充上市公司流動資金、償還債務、支付中介機構(gòu)費用等，其中用于補充流動資金或償還債務的比例將不超過本次交易中以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)交易價格的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。由于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易價格尚未最終確定，因此本次募集配套資金具體金額將在標的資產(chǎn)交易價格確定后予以確定并在重組報告書(草案)中予以披露。

本次交易中，發(fā)行股份購買資產(chǎn)不以募集配套資金的實施為前提，但募集配套資金以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實施為前提，募集配套資金成功與否并不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實施。

截至預案出具之日，本次交易標的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)的預估值及交易價格尚未確定。本次交易涉及的標的資產(chǎn)的最終財務數(shù)據(jù)、評估結(jié)果將在符合《證券法》規(guī)定的會計師事務所、評估機構(gòu)出具正式審計報告、評估報告后確定，相關資產(chǎn)經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)、評估結(jié)果將在重組報告書(草案)中予以披露。本次交易標的資產(chǎn)的最終交易價格將以符合《證券法》規(guī)定的評估機構(gòu)出具的評估報告的評估結(jié)果為基礎，由交易雙方協(xié)商確定，并將在重組報告書(草案)中進行披露。

上市公司擬向控股股東祥源控股、實際控制人俞發(fā)祥發(fā)行股份募集配套資金，擬發(fā)行的股份數(shù)量合計不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，發(fā)行股份數(shù)量及價格按照中國證監(jiān)會、上交所的相關規(guī)定確定。

本次募集配套資金扣除發(fā)行費用及其他相關費用后，擬用于支付本次收購的現(xiàn)金對價、標的公司項目建設投資、補充上市公司流動資金、償還債務、支付中介機構(gòu)費用等，其中用于補充流動資金或償還債務的比例將不超過本次交易中以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)交易價格的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。由于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易價格尚未最終確定，因此本次募集配套資金具體金額將在標的資產(chǎn)交易價格確定后予以確定并在重組報告書(草案)中予以披露。

本次募集配套資金發(fā)行的股票為人民幣普通股(A股)，每股面值為1.00元，上市地點為上交所。

本次募集配套資金發(fā)行的發(fā)行對象為上市公司控股股東祥源控股、實際控制人俞發(fā)祥。祥源控股及俞發(fā)祥均以現(xiàn)金方式認購公司本次定向發(fā)行的股票。募集配套資金發(fā)行股份采取定價發(fā)行的方式。

本次募集配套資金的定價基準日為公司第三屆董事會第八次會議決議公告日。經(jīng)公司與認購方協(xié)商確認，本次募集配套資金的發(fā)行價格為5.95元/股，不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80.00%。

募集配套資金發(fā)行股份的發(fā)行數(shù)量根據(jù)募集配套資金總額和最終發(fā)行價格確定，且不超過本次交易前交建股份總股本的30%，即不超過185677270股。由于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易價格尚未最終確定，因此本次募集配套資金具體金額及發(fā)行股份數(shù)量將在標的資產(chǎn)交易價格確定后予以確定并在重組報告書(草案)中予以披露。

本次募集配套資金發(fā)行的股份自股份上市之日起18個月內(nèi)不得以任何方式轉(zhuǎn)讓，此后按照中國證監(jiān)會和上交所的相關規(guī)定辦理。

本次募集配套資金發(fā)行完成前滾存的未分配利潤將由本次募集配套資金發(fā)行完成后的公司新老股東按照發(fā)行完成后股份比例共享。

上市公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對方為無錫博達合一。本次交易前，無錫博達合一不持有上市公司股份，不屬于上市公司關聯(lián)方。根據(jù)交易方案，本次交易完成后，無錫博達合一預計將成為上市公司持股5%以上的股東。根據(jù)《公司法》《證券法》《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關規(guī)定，本次交易的交易對方與上市公司存在關聯(lián)關系。因此，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項預計構(gòu)成關聯(lián)交易，但不涉及董事和股東的回避表決安排。

本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行對象祥源控股為上市公司控股股東，俞發(fā)祥為上市公司實際控制人，因此本次發(fā)行股份募集配套資金事項構(gòu)成關聯(lián)交易。

交建股份2019年上市以來進行過2次募資(包括上市募資)，共計募集資金111569.9萬元。

交建股份于2019年10月21日在上交所主板上市，發(fā)行股份數(shù)量為4990萬股，占本次發(fā)行后總股本的10.00%，全部為公開發(fā)行新股，本次的發(fā)行價格為人民幣5.14元/股，保薦機構(gòu)(主承銷商)為國元證券股份有限公司，保薦代表人為梁化彬、劉晉華。

交建股份募集資金總額為25648.60萬元，募集資金凈額為20437.37萬元，公司2019年9月10日發(fā)布的招股書顯示，公司募集資金用于“購置施工機械設備項目”、“補充公路、市政基礎設施施工業(yè)務運營資金”。

交建股份發(fā)行費用共計5211.23萬元，其中保薦費用為283.02萬元，承銷費用3018.87萬元，信息披露及路演推介費等518.87萬元，發(fā)行手續(xù)費108.40萬元。

交建股份關于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]18號文核準，公司于2021年6月向社會非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)119924235股，每股發(fā)行價為7.26元，應募集資金總額為人民幣87064.99萬元，根據(jù)有關規(guī)定扣除發(fā)行費用1143.70萬元后，實際募集資金金額為85921.30萬元。該募集資金已于2021年6月到賬。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務所(特殊普通合伙)容誠驗字[2021]230Z0133號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

交建股份2023年半年度報告顯示，2023年上半年，交建股份實現(xiàn)營業(yè)收入22.23億元，同比下滑18.07%;歸屬于上市公司股東的凈利潤9508.90萬元，同比增長12.11%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9615.48萬元，同比增長13.32%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3.27億元。

交建股份2022年年度報告顯示，2022年，交建股份營業(yè)收入為64.99億元，同比增長26.76%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.82億元，同比增長22.18%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.72億元，同比增長62.68%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為6478.90萬元，上年同期為-2.54億元。

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