2月24日，《2023年中國預制菜行業(yè)研究報告》在凱聯(lián)資本舉辦的預制菜閉門研討會正式發(fā)布，該場會議邀請到中國調味品協(xié)會、新希望、中石化易捷、恒順醋業(yè)、名佑食品、能龍食品、見幾食品、零一創(chuàng)投、36氪未來新消費、搜狐消費頻道等行業(yè)協(xié)會、企業(yè)、資本方、媒體共同探討預制菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。

《2023年中國預制菜行業(yè)研究報告》通過概念與背景篇、需求篇、供給篇、終局展望篇四個章節(jié)，厘清了預制菜概念本質、復盤其發(fā)展歷程、剖析其需求現(xiàn)狀、呈現(xiàn)其供給情況，并提出終局展望和投資建議。

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本篇文章將從報告每個章節(jié)中節(jié)選部分內容進行呈現(xiàn)與解讀，報告核心觀點也可查閱此前發(fā)布的《預制菜，萬億空間，誰主沉??？》。此外，凱聯(lián)資本產(chǎn)業(yè)研究院也將于3月15日舉辦線上報告分享與解讀會，請留意凱聯(lián)資本公眾號文字與直播提醒。

一、預制菜概念界定與發(fā)展背景

1.1預制菜概念界定

隨著技術進步和需求升級，餐飲與食品相向而行，預制菜應運而生。作為餐飲和食品加工融合發(fā)展的產(chǎn)物，預制菜本質是通過規(guī)模化食材和配方，將餐飲制作環(huán)節(jié)標準化，并使菜品制作全流程從后端（B端餐廳、C端家庭廚房）轉移到前端（食品加工企業(yè)）。因此，預制菜行業(yè)本質上屬于食品加工行業(yè)，核心是餐飲端的菜肴。

其中，廣義預制菜是以農(nóng)畜禽水產(chǎn)品等毛菜、肉類、水產(chǎn)類等為原料，配以調味品等各種輔料，進行集中生產(chǎn)，經(jīng)預加工（如分切、攪拌、 腌制、滾揉等），再采用速凍或真空等加工及保鮮技術保存/運輸及銷售的一系列產(chǎn)品。包含預制食材、預制半成品菜和預制成品菜。

本報告主要從廣義預制菜的概念出發(fā)，更聚焦于“預制半成品菜、預制成品菜”，弱化對“預制食材”的研究。

1.2預制菜歷史沿革

預制菜由凈菜逐步發(fā)展、本土化而來?！皟舨恕边@一概念最早起源于美國，20世紀60年代起圍繞凈菜開啟商業(yè)化，1969年大型食材配送供應鏈公司Sysco在美國成立；20世紀80年代，凈菜加工配送在日本、加拿大及部分歐洲國家也開始興起；20世紀90年代，凈菜加工配送廠相關技術與商業(yè)理念傳入我國。

當前，中國預制菜所所得宏觀及供需背景與美國和日本速凍調理食品成長期表現(xiàn)特征較為相似，未來伴隨速凍食品發(fā)展快速起量，預制菜產(chǎn)品端、渠道端發(fā)展可借鑒美日成長期及成熟期特征，B端先行，逐漸向C端滲透，品類多元化和便捷性愈發(fā)顯著。

1.3預制菜市場存在必然性

近年來百度預制菜指數(shù)相較之前有著明顯提升，背后是中國宏觀經(jīng)濟、家庭人口結構、基礎設施、需求共同驅動預制菜市場快速發(fā)展。長期來看，生活節(jié)奏變快、新消費群體對生活品質和食品安全需求提升、連鎖化和外賣化占比提升，都將驅動預制菜行業(yè)長期發(fā)展。

二、預制菜市場需求現(xiàn)狀及需求空間

2.1B端需求現(xiàn)狀與預制菜空間

目前，B短餐企普遍面臨高人工/房租/原材料成本、低毛利率的“三高一低”經(jīng)營困境，去廚師化、去廚房化需求急切，降本提效意愿持續(xù)提升。預制菜能幫助傳統(tǒng)餐廳和外賣商家減少人力、房租、能源等成本，從而提升其盈利水平。餐企產(chǎn)業(yè)鏈變遷催生預制菜發(fā)展機會，預制菜是食材復合化的結果。

2.2C端需求現(xiàn)狀與預制菜空間

從購買預制菜的C端消費者角度來看，根據(jù)京東超市、德勤、艾瑞、艾媒等平臺近兩年的市場調研數(shù)據(jù)（以下列舉京東超市2022年最新數(shù)據(jù)），預制菜消費者存在明顯分層，主要體現(xiàn)為年齡、城市、購買頻次和渠道等維度。

其中一二線城市80后已婚女性用戶是預制菜消費主力，且多通過線上渠道購買，而中老年群體對預制菜的嘗試僅限極個別場景或極個別品類，多通過線下渠道購買。三四線城市用戶對預制菜的整體接受度還比較低。

三、預制菜市場供應現(xiàn)狀及參與主體

截至2022年底，我國預制菜全產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)8萬余家，其中安井食品、千味央廚、味知香等產(chǎn)品加工型企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)價值鏈的高地，新希望、龍大美食等農(nóng)牧水產(chǎn)、調理肉制品等資源型企業(yè)，以及叮咚買菜、盒馬、美團買菜等渠道型企業(yè)也能占據(jù)一定競爭地位。

四、預制菜終局展望與投資建議

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